侬智高部队所到之处,势如破竹,队伍迅速发展到数万人,北宋王朝大为震惊。皇佑四年(1052年),派狄青率大军与孙沔、余靖合兵共31000多人,进攻侬智高。次年正月,狄青南至宾州,按兵不动,下令征调10日粮草。侬智高探知,以为狄青不会立即进攻,麻痹大意。不料次日(正月上元节),狄青突然下令出击,乘夜偷渡昆仑关天险。两军在归仁辅(今南宁市郊区三塘)摆开战场,狄青指挥骑兵分路冲击,侬智高军队头一次与骑兵撕杀,不知如何对付,被骑兵冲散,败走邕州。宋军追入邕州,侬智高弃城出走,败退特磨道(今云南广南县),收集余部3000人,准备东山再起。至和二年(1055年),余靖派兵特磨道,俘其老母及长子、次子,侬智高逃奔大理国(今云南大理),后不知所终。历时将近一年的反宋战争宣告结束。
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